Volgens vermogensbeheerder Vanguard blijkt uit eigen onderzoek dat beleggers graag adviseurs willen die meer doen dan alleen cijfers duiden: ze willen financieel planners die tijd in hen investeren, hun doelen begrijpen en aanwezig zijn bij de momenten die ertoe doen. Sebastian Lewis, Senior Specialist ARC en hoofdauteur van het rapport, benadrukt het belang van persoonlijke relaties bij het geven van financieel advies.
Vertrouwen en betrokkenheid cruciaal voor beleggers
Uit het onderzoek van Vanguard blijkt dat beleggers meer waarde hechten aan de relatie met hun adviseur dan aan de prestaties van hun beleggingen. Vertrouwen en betrokkenheid zijn cruciaal voor beleggers bij het kiezen van een financieel adviseur. Beleggers willen het gevoel hebben dat hun adviseur hen echt begrijpt en betrokken is bij hun financiële doelen en situatie.
Adviseren gaat verder dan alleen financiële cijfers
Het rapport benadrukt dat financieel advies verder gaat dan alleen het analyseren van financiële cijfers. Beleggers zijn op zoek naar adviseurs die de tijd nemen om hen te leren kennen, hun doelen en behoeften te begrijpen en hen te ondersteunen bij het nemen van financiële beslissingen. De emotionele en persoonlijke aspecten van financiële planning zijn voor beleggers net zo belangrijk als de financiële resultaten.
Duurzame relaties leiden tot betere resultaten
Het opbouwen van duurzame relaties met beleggers kan leiden tot betere financiële resultaten op de lange termijn. Beleggers die zich gesteund voelen door hun adviseur en vertrouwen hebben in de relatie, zijn eerder geneigd om vast te houden aan hun financiële doelen en strategieën, zelfs in tijden van onzekerheid op de markt.
Conclusie:
Het onderzoek van Vanguard benadrukt het belang van persoonlijke relaties in financieel advies en laat zien dat beleggers meer waarde hechten aan de band met hun adviseur dan aan de prestaties van hun beleggingen. Adviseren gaat verder dan alleen financiële cijfers en beleggers zijn op zoek naar adviseurs die hen begrijpen, betrokken zijn en hen ondersteunen bij het behalen van hun financiële doelen. Het opbouwen van duurzame relaties kan leiden tot betere resultaten op de lange termijn voor zowel beleggers als adviseurs.